Павел Шнырев (Игорь Лифанов) - киллер. Он мечется, он загнан.. Павел едет в далекую деревню и находит отца (Владимир Головин). Отец Павла давно ослеп, но это не мешает ему жить. С ним всегда рядом верный помощник - собака-поводырь. Другая жизнь открывается Павлу - деревенские жители, их простой быт, заботы отца. Приезжает и мать, преследуемая врагами Павла...

1940 год. Ленинград. У шестиклассника Мики Полякова беззаботная и счастливая жизнь: отец-кинорежиссер, красавица мать, большая квартира в центре города и много друзей. И все было в этой довоенной жизни хорошо, пока однажды он не пострадал от рук старшеклассника. Врач «скорой», доставивший Мику в реанимацию, констатировал сильнейшее сотрясение мозга. Но страшная травма подарила Мике загадочный дар — теперь он может убить любого своего обидчика одним лишь взглядом. Так для Мики начинается совершенно другая жизнь, в которой тесно переплетаются реальность и мистика.

Виктор и Сергей подружились в армии, куда оба попали по призыву. Внезапно случается беда. Сергей нелепо погибает. Отслужив армию, Виктор Завьялов едет в деревню навестить могилу своего погибшего друга Сергея Синцова. В деревне Виктор знакомится с его матерью Верой Сергеевной и влюбляется в неё...