Певица с божественным, ангельским голосом. Она прожила яркую, но такую нелегкую жизнь. А пела так, как не поют самые счастливые люди. Ей предлагали солидные контракты и богатую жизнь на Западе, а она предпочла им коммунальную квартиру в Польше и концерты в СССР. "Она была выше земной суеты" - говорят о ней друзья и поклонники. Анна Герман покинула этот мир молодой. Ей было всего 46 лет.
Павел Шнырев (Игорь Лифанов) - киллер. Он мечется, он загнан.. Павел едет в далекую деревню и находит отца (Владимир Головин). Отец Павла давно ослеп, но это не мешает ему жить. С ним всегда рядом верный помощник - собака-поводырь. Другая жизнь открывается Павлу - деревенские жители, их простой быт, заботы отца. Приезжает и мать, преследуемая врагами Павла...
1940 год. Ленинград. У шестиклассника Мики Полякова беззаботная и счастливая жизнь: отец-кинорежиссер, красавица мать, большая квартира в центре города и много друзей. И все было в этой довоенной жизни хорошо, пока однажды он не пострадал от рук старшеклассника. Врач «скорой», доставивший Мику в реанимацию, констатировал сильнейшее сотрясение мозга. Но страшная травма подарила Мике загадочный дар — теперь он может убить любого своего обидчика одним лишь взглядом. Так для Мики начинается совершенно другая жизнь, в которой тесно переплетаются реальность и мистика.
Виктор и Сергей подружились в армии, куда оба попали по призыву. Внезапно случается беда. Сергей нелепо погибает. Отслужив армию, Виктор Завьялов едет в деревню навестить могилу своего погибшего друга Сергея Синцова. В деревне Виктор знакомится с его матерью Верой Сергеевной и влюбляется в неё...